{"id":954,"date":"2024-08-20T09:30:00","date_gmt":"2024-08-20T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/e2se.fr\/bancassurance\/?p=954"},"modified":"2024-08-20T11:58:19","modified_gmt":"2024-08-20T09:58:19","slug":"conseiller-gestion-patrimoine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/e2se.fr\/bancassurance\/conseiller-gestion-patrimoine\/","title":{"rendered":"le m\u00e9tier de conseiller en gestion de patrimoine"},"content":{"rendered":"\n

Connaissez-vous le m\u00e9tier de conseiller en gestion de patrimoine ? C\u2019est le moment de le d\u00e9couvrir !
Pour mieux comprendre les m\u00e9tiers de la banque et de l\u2019assurance, nous sommes partis \u00e0 la rencontre de Simon, conseiller en gestion de patrimoine ind\u00e9pendant depuis plusieurs ann\u00e9es. Simon a accept\u00e9 volontiers de partager son m\u00e9tier afin de le faire conna\u00eetre \u00e0 nos \u00e9tudiants, mais aussi \u00e0 nos futurs \u00e9tudiants.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine et en quoi consiste votre travail au quotidien ?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Je dis souvent qu\u2019un conseiller en gestion de patrimoine est un peu comme un m\u00e9decin g\u00e9n\u00e9raliste de la famille, mais dans le domaine financier. Je conseille mes clients sur leur \u00e9pargne et leur patrimoine en travaillant sur des questions fiscales, juridiques et financi\u00e8res afin d\u2019optimiser leur \u00e9pargne et de la mettre au service de leurs objectifs.<\/p>\n\n\n\n

Pour cela, je travaille r\u00e9guli\u00e8rement en collaboration avec leur notaire, leur comptable et des courtiers en cas de besoins sp\u00e9cifiques.<\/p>\n\n\n\n

Pourquoi les gens viennent-ils vous voir ? Quel type de probl\u00e8mes ou de besoins avez-vous l’habitude de r\u00e9soudre pour eux ?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Je dirais que la premi\u00e8re raison pour laquelle mes clients viennent me voir, c\u2019est un besoin d\u2019accompagnement et de compr\u00e9hension de leur \u00e9pargne, car les Fran\u00e7ais sont souvent peu form\u00e9s \u00e0 la gestion de leur \u00e9pargne et de leur patrimoine.<\/p>\n\n\n\n

Ensuite, ils ont souvent des besoins que nous avons tous. Par exemple, cela peut \u00eatre anticiper les \u00e9tudes des enfants, pr\u00e9parer un apport pour un achat immobilier, payer moins d\u2019imp\u00f4ts, pr\u00e9parer les revenus pour la retraite ou encore tout simplement optimiser le rendement de leur \u00e9pargne bancaire.<\/p>\n\n\n\n

Mon r\u00f4le est donc de les conseiller pour mettre leur \u00e9pargne au service de ces projets de vie !<\/p>\n\n\n\n

Quels types de services proposez-vous pour aider les gens \u00e0 g\u00e9rer leur argent et leurs investissements ?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Le service que je propose est un accompagnement sur mesure de leur \u00e9pargne et de leur patrimoine, et ce, sans honoraires, qui sont normalement en moyenne de 100 \u20ac de l\u2019heure.<\/p>\n\n\n\n

Ma volont\u00e9 est en effet de d\u00e9mocratiser le conseil pour le rendre accessible au plus grand nombre. En contrepartie, ce que je demande \u00e0 mes clients, c\u2019est de la recommandation, c\u2019est-\u00e0-dire de parler de moi autour d\u2019eux \u00e0 des personnes qui auront besoin d\u2019\u00eatre accompagn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

De plus, j\u2019ai la chance de ne pas \u00eatre limit\u00e9 dans le choix de mes partenaires. C\u2019est une r\u00e9elle libert\u00e9 qui me permet de r\u00e9pondre \u00e0 tous les besoins de mes clients et de choisir la solution la plus adapt\u00e9e \u00e0 leurs besoins.<\/p>\n\n\n\n

Comment vous assurez-vous que les conseils que vous donnez sont adapt\u00e9s \u00e0 chaque personne ?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Je me pose toujours une question tr\u00e8s simple : \u00ab Qu\u2019est-ce que je ferais pour moi, si j\u2019\u00e9tais \u00e0 sa place, dans la m\u00eame situation financi\u00e8re, pour atteindre ses objectifs ? \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Le conseil que je d\u00e9livre est toujours un conseil que je me serais d\u00e9livr\u00e9 \u00e0 moi-m\u00eame ! Pour d\u00e9livrer ce conseil sur mesure, je fonctionne en trois rendez-vous.<\/p>\n\n\n\n

Le premier est un rendez-vous de d\u00e9couverte o\u00f9 je rencontre la personne pendant approximativement deux heures afin d\u2019\u00e9changer avec elle sur sa situation, ses besoins et ce qu\u2019elle souhaite pr\u00e9parer comme projets de vie, \u00e0 plus ou moins long terme.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 la suite de cet entretien, je vais travailler sur le dossier pour leur restituer un bilan patrimonial et mes pr\u00e9conisations lors du deuxi\u00e8me rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, je leur restitue la strat\u00e9gie que je leur pr\u00e9conise de mettre en place sans attendre de r\u00e9ponse de leur part.<\/p>\n\n\n\n

Par la suite, nous fixons alors un troisi\u00e8me temps d\u2019\u00e9change qui servira \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 toutes leurs interrogations et \u00e0 \u00e9changer sur les solutions qu\u2019ils souhaitent mettre en place. Prendre le temps de d\u00e9couvrir et de parler avec mon client m\u2019assure que le conseil que je lui d\u00e9livre est bien adapt\u00e9 \u00e0 sa situation personnelle.<\/p>\n\n\n\n

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre m\u00e9tier et pourquoi recommanderiez-vous \u00e0 quelqu’un de suivre une formation pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?<\/mark><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ce que j\u2019aime particuli\u00e8rement dans mon m\u00e9tier, au-del\u00e0 de la technique, c\u2019est de voir la satisfaction de mes clients. Les voir heureux de comprendre que leurs projets pourront se concr\u00e9tiser est ma plus grande satisfaction, et ils me le rendent par leurs recommandations.<\/p>\n\n\n\n

Au-del\u00e0 de cette relation privil\u00e9gi\u00e9e avec mes clients, en tant qu\u2019ind\u00e9pendant, ce qui me pla\u00eet aussi, c\u2019est d\u2019\u00eatre chef d\u2019entreprise et mon propre patron. C\u2019est un quotidien passionnant et riche en exp\u00e9riences o\u00f9 j\u2019en apprends tous les jours dans le d\u00e9veloppement de mon activit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Faire grandir mon cabinet, c\u2019est au final mon projet \u00e0 moi !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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