COURTIER INDÉPENDANT EN GESTION DE PATRIMOINE – CAPFINANCES
Bac +5 Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise – Distribution et Relation Client
« Mon projet à moyen terme ? Constituer ma propre équipe de courtiers sur la région. »
« J’ai étudié à l’E2SE Management en suivant le parcours Bac +3 Responsable Opérationnel d’Unité en Banque-Assurance et en m’orientant par la suite vers un Bac +5 Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise spécialisé en Distribution et relation clients.
Malgré la différence d’activité qui distingue ces deux formations, j’ai pu acquérir des compétences en management, commerce mais également en communication notamment pour réseauter sur Linkedin. Mes bases dans les domaines de la banque et de la distribution donnent une valeur ajoutée à mon expertise et me permettent de proposer une approche relationnelle différente. Capfinances est un cabinet de courtage en gestion de patrimoine qui existe depuis 15 ans et qui a été créé par deux frères. Il est aujourd’hui devenu le plus gros cabinet indépendant de France et continue de se développer sur l’ensemble du territoire.
C’est à travers six domaines d’activités (transmission, prévoyance, retraite, crédit immobilier, fiscalité et enrichissement personnel), tous reliés autour du patrimoine personnel, que Capfinances développe son expertise. J’ai pris part à cette aventure il y a quelques mois maintenant en devenant indépendant, après avoir été salarié pendant plusieurs années dans de grands groupes tels que IKEA ou SAMSIC. C’est suite à une mise en contact et un démarchage sur Linkedin, que j’ai été débauché et que j’ai découvert une culture d’entreprise axée sur l’entraide et le relationnel. Un nouveau métier à apprendre grâce à des formations intenses et de qualité dispensées sur plusieurs semaines et tout au long de l’année. Mon projet à moyen terme ? Constituer ma propre équipe de courtiers sur la région. N’hésitez pas à me contacter au 06 35 13 76 28 ou à vincent.levannier@capfinances.fr«