Titre de Niveau 6 Européen reconnu par l’état – Inscrit au RNCP n°31924 – Code NSF n° 313w. Délivré par SOFTEC. Formation dispensée par notre centre agréé E2SE Business School.
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
- La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
- Le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
- La préconisation d’une solution pour investir,
- L’audit des risques et la conduite de projet.