Conseiller.e Financier

Accueil > Nos formations > Conseiller.e Financier

Titre de Niveau 6 Européen reconnu par l’état – Inscrit au RNCP n°31924 – Code NSF n° 313w. Délivré par SOFTEC.  Formation dispensée par notre centre agréé E2SE Business School.

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :

  • La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
  • Le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
  • La préconisation d’une solution pour investir,
  • L’audit des risques et la conduite de projet.
OBJECTIFS
  • Proposer des services bancaires 
  • Proposer des services assurentielles 
  • Conseiller sur les produits d’épargne 
  • Déterminer des solutions de placements 
  • Préconiser une solution d’assurance-vie 
  • Proposer un crédit destiné aux particuliers 
  • Promouvoir un investissement immobilier 
  • Conduire un projet 
PROGRAMME

BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES

  • Techniques et produits bancaires
  • Incendie Accident et risques divers – prévoyance

BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS

  • Assurance-vie
  • Mathématiques financières
  • Les régimes sociaux et retraites
  • Économie financière et marchés de capitaux
  • Les régimes matrimoniaux

BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR

  • Le financement des projets immobiliers
  • Le financement des investissements professionnels
  • Immobilier

BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET

  • Les techniques de vente
  • Fiscalité
  • Analyse financière
  • Droit successoral

ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF

  • MODULE OPTIONNEL 1 : Les Fondements de l’Assurance
  • MODULE OPTIONNEL 2 : Assurance Professionnelle et Agricole
MÉTIERS VISÉS

Conseiller.ère Financier

Chargé.e de Clientèle Entreprises

Chargé.e de Clientèle Particuliers / Professionnels

Courtier.ère

Conseiller.ère Clientèle

Conseiller.ère en Assurances

Conseiller.ère en Prévoyance Retraite

Gestionnaire de Sinistres

Gestionnaire Transaction Immobilière

POURSUITE D'ÉTUDES

Nous utilisons des cookies afin de pouvoir créer un classeur de formations favorites.

En cliquant sur « OK », vous donnez votre consentement.