Titre de Niveau 6 Européen reconnu par l’état – Inscrit au RNCP n°31924 – Code NSF n° 313w. Délivré par SOFTEC. Formation dispensée par notre centre agréé E2SE Business School.
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille. Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle peut, conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
- La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances,
- Le conseil d’une solution d’épargne et de placement,
- La préconisation d’une solution pour investir,
- L’audit des risques et la conduite de projet.
BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
- Techniques et produits bancaires
- Incendie Accident et risques divers – prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
- Assurance-vie
- Mathématiques financières
- Les régimes sociaux et retraites
- Économie financière et marchés de capitaux
- Les régimes matrimoniaux
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
- Le financement des projets immobiliers
- Le financement des investissements professionnels
- Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
- Les techniques de vente
- Fiscalité
- Analyse financière
- Droit successoral
ANGLAIS
PRÉPARATION À LA CERTIFICATION AMF
- MODULE OPTIONNEL 1 : Les Fondements de l’Assurance
- MODULE OPTIONNEL 2 : Assurance Professionnelle et Agricole
Conseiller.ère Financier
Chargé.e de Clientèle Entreprises
Chargé.e de Clientèle Particuliers / Professionnels
Courtier.ère
Conseiller.ère Clientèle
Conseiller.ère en Assurances
Conseiller.ère en Prévoyance Retraite
Gestionnaire de Sinistres
Gestionnaire Transaction Immobilière
