Certification de Niveau 6 Européen reconnue par l’État – Inscrite au RNCP n°38109 – Code NSF N°313W enregistrée le 18/10/2023. Délivrée par SOFTEC. Formation dispensée par E2SE Business School.
Présentation
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :
- La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances
- Le conseil d’une solution d’épargne et de placement
- La préconisation d’une solution pour investir
- L’audit des risques et la conduite de projet
OBJECTIFS
- Proposer des services bancaires
- Proposer des services assurentielles
- Conseiller sur les produits d’épargne
- Déterminer des solutions de placements
- Préconiser une solution d’assurance-vie
- Proposer un crédit destiné aux particuliers
- Promouvoir un investissement immobilier
- Conduire un projet
Accès et Accompagnement
Conditions d’accès
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BAC+2 validé ou certification RNCP de Niveau 5 – 120 ECTS
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Parcours de formation, par capitalisation, VAE
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Dans le cadre d’un cursus antérieur différent de la spécialité choisie, le dossier du candidat sera soumis à la validation du Responsable Pédagogique
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Rentrée : Septembre
- Délai d’accès : 2 semaines avant la formation.
-
Possibilité d’intégrer le cursus en cours de formation. Nous contacter admissions@e2se.fr
-
Accessible aux personnes en situation de handicap
Inscription
- Sur dossier + entretien + test
- Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr
Accompagnement
- Définition de votre projet professionnel
- Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
- Coaching
Informations et Statuts
Statuts de la formation
- En alternance :
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise. 1 semaine sur 2 en contrat d’apprentissage.
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
- En initial :
Cours et périodes de stage en entreprise
- Formation initiale – Étudiant
- Compte Personnel de Formation
Cours et périodes de stage en entreprise
Outils pédagogiques
- Plateforme TEAMS : Enseignement à distance
- Équipements informatiques dont salles MAC, vidéoprojecteurs
- Suites MICROSOFT & ADOBE
- Matériel vidéo et prise de vue
- E-learning : GlobalExam, ScolarVox-Cyberlibris
- Accès certifications : TOEIC, Voltaire, ENI…
- Cours théoriques
Frais de formation
PROGRAMME
BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
- Techniques et produits bancaires
- Incendie Accident et risques divers – prévoyance
BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNEET DE PLACEMENTS
- Économie financière et marché des capitaux est une matière à part au même titre que assurance vie et les régimes sociaux et retraites
BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR
- Le financement des projets immobiliers
- Le financement des investissements professionnels
- Immobilier
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
- Fiscalité
MODULES CONNEXES
- La relation clientèle multicanal
- La sensibilisation au handicap
- Certification AMF (révision et examen)
MODULES OPTIONNELS
- Les fondamentaux de l’assurance
- Assurance professionnelle et agricole
Modalités d'évaluation
| Partiels de bloc (écrit / oral) |
| Dossier de pratiques professionnelles : production écrite et soutenance |
| Grand oral |
CONDITIONS DE VALIDATION
Chaque bloc de compétences fonctionne indépendamment les uns des autres ». Le certificateur remettra pour chaque bloc de compétences validé une attestation de validation du bloc de compétences en indiquant le titre du bloc et les compétences attestées. Pour obtenir la certification complète il est obligatoire d’avoir validé l’ensemble des blocs de compétences.
MÉTIERS VISÉS
- Conseiller.ère Financier
- Chargé.e de Clientèle Entreprises
- Chargé.e de Clientèle Particuliers | Professionnels
- Courtier.ère
- Conseiller.ère Clientèle
- Conseiller.ère en Assurances
- Conseiller.ère en Prévoyance Retraite
- Gestionnaire de Sinistres
- Gestionnaire Transaction Immobilière
POURSUITE D'ÉTUDES
Passerelles et Équivalences
Passerelles
Pas de passerelle possible pour ce titre.
Équivalences partielles
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations
indicateurs clés
- Taux d’insertion global à 6 mois (en %) : 94 %
- Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) : 70%