Conseiller.e Financier

Certification de Niveau 6 Européen reconnue par l’État – Inscrite au RNCP n°38109 – Code NSF N°313W enregistrée le 18/10/2023. Délivrée par SOFTEC. Formation dispensée par E2SE Business School.

Notre formation est classée parmi les meilleurs Bachelors Banque, Finance, Assurance et Comptabilité en Bretagne et  Normandie :

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auxquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle, peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs) ou des dirigeants d’entreprises. Le métier se décompose en 4 grandes fonctions :

• La promotion de produits et de services bancaires et d’assurances
• Le conseil d’une solution d’épargne et de placement
• La préconisation d’une solution pour investir
• L’audit des risques et la conduite de projet

Statuts de la formation

• En alternance :

  Alternance de jours de cours et de jours en entreprise. 1 semaine sur 2 en contrat d’apprentissage.

  • Contrat de professionnalisation
  • Contrat d’apprentissage
• En initial :

  Cours et périodes de stage en entreprise

  • Formation initiale – Étudiant
• Compte Personnel de Formation

  Cours et périodes de stage en entreprise

Outils pédagogiques

• Plateforme TEAMS : Enseignement à distance
• Équipements informatiques dont salles MAC, vidéoprojecteurs
• Suites MICROSOFT
• Matériel vidéo et prise de vue
• E-learning : GlobalExam, ScolarVox-Cyberlibris
• Accès certifications : TOEIC, Voltaire…
• Cours théoriques

Frais de formation

• Frais de formation

Indicateurs de résultats

• Taux d’insertion global à 6 mois (en %) : 94 %
• Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) : 70%