Certification de Niveau 7 Européen reconnu par l’État – 300 ECTS – Inscrit au RNCP n°36911 – Code NSF N°313 – Délivrée par ESA École Supérieure d’Assurance.Date de décision : 29-09-2022.
Formation dispensée par E2SE Business School
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Caen :
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Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Caen :
Présentation
Le métier d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale est une activité d’écoute attentive des besoins du client, suivie d’une analyse approfondie des données collectées et d’un audit prenant la forme d’une consultation écrite, d’un accompagnement dans la recherche des produits et de leur acquisition par des actes d’adhésion, de vente ou de souscription et enfin, d’un suivi dans la durée, en vérifiant notamment que les objectifs du client sont assurés.
L’origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assurances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).
OBJECTIFS
- Appréhender les besoins des clients
- Elaborer et mettre en place les meilleures stratégiestant pour les particuliers que pour les professionnels
- Rédiger un bilan patrimonial
- Maîtriser les connaissances et les techniquescomptables, financières, juridiques, de marketing etd’assurance
- Mener un audit et une gestion financière.
Accès et Accompagnement
Conditions d’accès
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BAC+3 validé – 180 ECTS
-
Dans le cadre d’un cursus antérieur différent de la spécialité choisie, le dossier du candidat sera soumis à la validation du Responsable Pédagogique
-
Rentrée : Septembre
- Délai d’accès : 2 semaines avant la formation.
-
Possibilité d’intégrer le cursus en cours de formation. Nous contacter admissions@e2se.fr
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Accessible aux personnes en situation de handicap
Inscription
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Sur dossier + concours + entretien
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Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr
Accompagnement
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Définition de votre projet professionnel
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Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
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Coaching
Informations et Statuts
Statuts de la formation
- En alternance :
Alternance de jours de cours et de jours en entreprise
- Contrat de professionnalisation
- Contrat d’apprentissage
- En initial :
Cours et périodes de stage en entreprise
- Formation initiale – Étudiant
- Compte Personnel de Formation
Cours et périodes de stage en entreprise
- Transitions Pro
- VAE (Sous conditions)
Outils pédagogiques
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Plateforme TEAMS : Enseignement à distance
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Équipements informatiques dont salles MAC, vidéoprojecteurs
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E-learning : GlobalExam, ScholarVox- Cyberlibris
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Accès certifications : TOEIC, Voltaire…
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E-learning spécialisé : AMF, E-Dixit, IOBSP, CGPC…
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Préparation à la Certification AMF avec JurisCampus
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Outil de Gestion de Patrimoine E-DIXIT
- Cours théoriques
Frais de formation
PROGRAMME
BLOC 1 - ANALYSE DE LA SITUATION PATRIMONIALE DU CLIENT ET DE SES COUVERTURES EN RETRAITE, PRÉVOYANCE ET SANTÉ
- Environnement réglementaire et déontologique du CGP & RGPD – LCB FT
- Fondamentaux et philosophie e-Dixit
- Plan commercial : Approche commerciale et stratégie marketing de communication, conquête du client / Approche digitale
- Environnement de la Gestion patrimoniale et intermédiation
- Mécanismes de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC et PER
- Assurances vie
- Assurances de personnes (Prévoyance, santé individuelle, obsèque, GAV et dépendance)
- Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique – e DIXIT
- Crédit immobilier et autres / stratégie de refinancement
- Méthodologie de la conduite d’entretien en Gestion de patrimonial
BLOC 2 - ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, FISCAUX ET JURIDIQUES AYANT UN IMPACT SUR LA GESTION DU PATRIMOINE
- Environnement économique / Financier / Marché boursier
- Analyse des marchés financiers (incluant les produits structurés)
- Technique de gestion de portefeuille (incluant opérations sur titres pour comptes de tiers)
- Régimes matrimoniaux et libéralité
- Gestion de patrimoine en tutelle et curatelle (abus de faiblesse, personnes vulnérables)
- Droit des successions
- Fiscalité de la retraite et de l’assurance vie
- Droit immobilier et fiscalité immobilière
- Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine
- Cas pratique approche fiscale – e DIXIT
- Relation client & Mise en situation (argumentation commerciale)
BLOC 3 - PRÉCONISATION D’ACTIONS SUR LA STRATÉGIE PATRIMONIALE DU CLIENT
- Plan d’action commerciale/Marketing/ Entreprises et professions libérales / Prescription (y compris interprofessionalité)
- Paysage juridique des entreprises et des professions libérales en France
- Analyse financière et bases comptables
- Cas pratique: Approche fiscale e-Dixit
- Relations clients et mises en situation (entreprises et professions libérale)
- Lutte contre la fraude
- Droit des entreprises en difficulté
- Caractéristiques des contrats d’assurance vie Luxembourgeoise
- Accompagnement de la croissance de l’entreprise : financement bancaire et patrimoine de l’entrepreneur
- Les garanties assurance homme clé
- Protection du statut et optimisation de la rémunération du dirigeant
- Cas pratique : l’approche patrimoniale méthodologique e-Dixit
- Gestion et transmission de l’entreprise
- Les solutions alternatives (véhicules de collection…)
- Immobilier entreprise
- Gestion Patrimoine International (expatrié/ impatrié)
- CGPC-UV6 Diagnostic et conseil patrimonial global
BLOC 4 - ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET ADAPTATION DES SOLUTIONS PATRIMONIALES EN FONCTION D’UNE VEILLE DES ENVIRONNEMENTS
- Placement durable (RSE)
- Veille juridique, fiscale et financière
- Impact de la Data et IA
- Impact de l’environnement sociétal sur le GP (familles recomposées, enfants hors mariage…)
- Fidélisation du client en fonction des impacts juridiques et fiscaux
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
- Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Préparation de l’IAS (Intermédiaire en Assurance) et de la certification IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banques et Services de Paiement)
- Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.https://www.lefebvre-dalloz.fr/
LE + E2SE :
SPÉCIALISATON 1ÈRE ANNÉE
- Spécialisation : Gestion de la Relation Clients Professionnels
- Spécialisation : Management et outils du CGP, CCPRO, et DA
SPÉCIALISATON 2ÈME ANNÉE
-
- Spécialisation Technicité du CCP / CCPRO / DA :
- Cryptomonnaie et Finance décentralisée
- Particularités de la clientèle agricole
- Renforcement analyse financière
MODALITÉS D'ÉVALUATION
| Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année |
| Évaluation des 4 blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de 10/20 |
| Pour obtenir la certification «Expert en Ingénierie Patrimoniale», il faut obtenir : - une moyenne générale des contrôles continus ≥ 12/20 en 2ème année, - une note ≥ 10/20 à chaque matière en lien avec l’IAS et l’IOBSP, - Valider les 4 blocs de compétences en ayant pour chacun une note ≥ 10/20, - Une moyenne de l’écrit et de l’oral de l’étude de cas finale de Gestion de Patrimoine ≥ 10/20, - Une moyenne de l’écrit et de l’oral de la thèse ≥ 10/20. |
CONDITIONS DE VALIDATION
Chaque bloc de compétences fonctionne indépendamment les uns des autres ». Le certificateur remettra pour chaque bloc de compétences validé une attestation de validation du bloc de compétences en indiquant le titre du bloc et les compétences attestées. Pour obtenir la certification complète il est obligatoire d’avoir validé l’ensemble des blocs de compétences.
MÉTIERS VISÉS
- Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine dans les métiers de l’Assurance – Banque
- Expert.e en Ingénierie Patrimoniale au sein de Cabinets de Gestion de Patrimoine ou au sein d’études notariales ou de cabinets d’avocats
- Conseiller.ère en Investissement Financier
- Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine et de fortune
- Conseiller.ère Bancaire Clientèle de professionnels et / ou de particuliers
- Chargé.e de Clientèle dans une banque de réseau
- Conseiller.ère patrimonial
- Ingénieur.e patrimonial
- Conseiller.ère en gestion privée
- Conseiller.ère en clientèle premium
- Conseiller.ère banque privée
POURSUITE D'ÉTUDES
Pas de poursuite possible
Passerelles et Équivalences
Passerelles
Pas de passerelle.
Équivalences
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations
indicateurs clés
- Taux d’insertion global à 6 mois (en %) : 100 %
- Taux d’insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) : 70%
