Expert.e en Ingénierie Patrimoniale

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 Titre certifié par l’État – Niveau 7 – RNCP

Vous avez envie d’entreprendre et de manager des équipes ? L’objectif de ce titre est de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans…). Cette formation passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances, indispensables à la Gestion de Patrimoine des particuliers et des professionnels.

OBJECTIFS

LES CAPACITÉS ATTESTÉES :

  • Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
  • Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…)
  • Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
  • Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret…)

 

10ÈME MEILLEUR TITRE AU CLASSEMENT SMBG

UN TITRE EUROPÉEN European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning, accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (E.A.B.H.E.S)

UNE CERTIFICATION EUROPÉENNE L’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale est accrédité(e) par The European Financial Planning Association (EFPA) et confère le titre de European Financial Planner

PROGRAMME

1 – Structuration, conformité et développement de l’activité de l’expert(e) en ingénierie patrimoniale

2 – Recueil et analyse d’informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial client

3 – Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d’actions

4 – Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille

5 – Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance

6 – Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine

7 – Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale

8 – Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

9 – Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l’impacter

 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

  • Accompagnement individuel
  • Anglais
  • Certification AMF, IOBSP, CGPC
  • E-learning
  • Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.
MÉTIERS VISÉS

Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine dans les métiers de l’Assurance / Banque

Expert.e en Ingénierie Patrimoniale au sein de Cabinets de Gestion de Patrimoine ou au sein d’études notariales ou de cabinets d’avocats

Conseiller.ère en Investissement Financier

Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine et de fortune

Conseiller.ère Bancaire clientèle de professionnels et /ou de particuliers

Chargé.e de clientèle dans une banque de réseau

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