Le courtier agit comme intermédiaire indépendant entre ses clients (particuliers ou professionnels) et les établissements financiers ou compagnies d’assurances. Il analyse les besoins, compare les offres du marché et négocie les meilleures conditions avant d’accompagner ses clients jusqu’à la signature du contrat.
Tâches
- Étudier la situation du client et évaluer ses besoins
- Comparer les produits financiers ou assurantiels disponibles
- Négocier les conditions les plus avantageuses
- Constituer et suivre les dossiers
- Accompagner le client tout au long de la relation
Compétences clés
Solides connaissances en finance, assurance, droit.
Capacité d’analyse, de négociation et de conseil.
Sens du service client, autonomie et rigueur.
Formation
Débouchés
Cabinet de courtage en crédit ou en assurances ou possibilité d’exercer en indépendant.