Le Chargé de Clientèles en Assurance et Banque prospecte, informe, conseille une clientèle de personnes physiques, de salariés, de commerçants, de professionnels libéraux et de retraités dans le choix de produits d’assurances, de dommages, de prévoyance, d’assurance-vie, d’épargne retraite mais aussi de produits bancaires.
Il prospecte et conseille également une clientèle d’entreprises. (PME, ETI) Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2024).
Taux de réussite en 2025 : 100%
Objectifs :
- Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l’assurance et de la banque
- Elaborer un plan d’action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance
- Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque
- élaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque
- Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque
- Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille
- Réaliser un suivi de l’activité commerciale menée auprès de son portefeuille
